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惠普跟上戴尔的节奏：AI业务扩张提速，上调今明两年营收增长预期
📋总体概括
惠普企业最新财季营收122亿美元，同比增长34%，超出分析师预期的120亿美元；调整后每股收益1.11美元，明显高于预期的93美分。云与AI业务营收同比增长25%至90亿美元，其中服务器营收增长35%至68亿美元，网络业务营收大涨75%至29亿美元。公司上调2026财年营收增长预期至34%-37%，并给出2027财年13%-17%的指引，延续戴尔之后的AI服务器需求强势信号，股价今年累计涨幅约116%。
⚡关键信息
- ▸惠普财季营收122亿美元、同比增长34%，调整后每股收益1.11美元，双双超出市场预期
- ▸云与AI业务营收同比增长25%至90亿美元，服务器营收增35%至68亿美元，为业绩核心引擎
- ▸网络业务营收同比增长75%至29亿美元，其中数据中心网络营收大增112%至3.82亿美元
- ▸公司上调2026财年营收增长预期至34%-37%，下季营收指引中值超共识约13亿美元
- ▸与戴尔、超微不同，惠普聚焦企业与主权AI客户，本财季运营利润超20亿美元
🔥犀利点评
AI服务器这条赛道正在变成第二轮淘金热：戴尔刚超预期，惠普立刻跟上，营收34%的增速让市场重新给老牌IT硬件公司定价。但清醒点看，AI服务器本质是低毛利的组装生意，英伟达拿走利润大头，惠普的差异化故事——押注企业与主权客户——能否撑住估值还要验证。股价年内涨116%后盘后反而下跌1%，说明好消息已基本被price in，接下来的考验是AI订单的可持续性，而非本季度的漂亮数字。
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