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高贝塔美股大爆发，盘中Snowflake涨26%、特斯拉涨近8%，AI财报叠加沃勒“转鸽”点燃风险偏好
📋总体概括
美东9月3日美股高贝塔成长股集体爆发，三大指数盘中涨超1%，Snowflake因绩优财报一度涨近26%，特斯拉涨近8%。行情由两股力量驱动：戴尔、Snowflake等超预期财报强化AI基础设施需求信心，戴尔Q2营收470亿美元、AI服务器订单创纪录609亿美元；同时美联储理事沃勒释放鸽派信号，称若8月通胀继续改善倾向维持利率不变，加息预期降温推动美债收益率回落。但博通尽管AI半导体收入同比增221%，因指引不及预期盘中跌近6.8%，显示市场对AI盈利兑现的要求正明显提高。
⚡关键信息
- ▸戴尔Q2营收470亿美元同比增58%，AI服务器订单创纪录609亿美元，积压订单950亿美元
- ▸戴尔上调2027财年营收指引从1670亿至1920亿美元，AI优化服务器营收预期同步大幅上调
- ▸沃勒称若8月通胀继续改善倾向支持维持利率不变，9月加息预期明显降温，美债收益率回落
- ▸博通AI半导体收入同比暴增221%仍因指引偏保守盘中跌近6.8%，市场对AI盈利兑现要求提高
- ▸Snowflake一度涨近26%，特斯拉发布会前涨近8%，加密概念股Strategy两位数大涨
🔥犀利点评
本质还是流动性预期修复叠加AI叙事续命，沃勒一句话就够把美债收益率打下来，高贝塔立刻起飞——市场根本没打算认真讨论估值。但博通的待遇才是真相：AI钱不再是撒币阶段，指引差一分就跌6.8%，盈利兑现的审判期到了。接下来财报季就是照妖镜，讲故事的和真收钱的会被迅速分开定价。
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