当马斯克开始造叶片，巴菲特也盯上AI用电：AIDC正在重写“电从哪里来”

📋总体概括

北美AI数据中心扩张速度已超过电网扩容与重型发电设备交付节奏，临时现场电源正从备用方案演变为数十GW级市场。标志性事件是马斯克推动燃气轮机涡轮叶片等核心部件的自制能力建设，并多路线采购电源——到2027年底较明确可获得电力约3-4GW，含潜在承诺合计接近8GW；伯克希尔能源业务同步盯上AI用电，代表传统电力资本入场。重型燃机仍握长期基荷优势，但漫长排产为航改燃机、往复式内燃机和固体氧化物燃料电池打开渗透空间，未来机会应从供给稀缺、出货弹性和渗透率三个维度评估。