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群联 CEO 潘健成：明年 NAND Flash 供应仍吃紧，AI 带动的半导体需求才刚开始
📋总体概括
群联CEO潘健成9月4日表示，两家NAND Flash原厂均称明年供应缺口难以估量，存储器吃紧已成定局，竞争关键在于谁能拿到更多资源。他判断AI驱动的半导体需求才刚开始：生成式AI仅发展约四年，云端AI仍在成长、端侧AI尚未全面展开，未来AI对产能的消耗或延续二、三十年，不会因扩产一两年内转为供过于求。对于近期存储涨势放缓，他认为部分品项价格已大涨数倍，适度回调反而有利于消费市场和产业长期健康发展。
⚡关键信息
- ▸潘健成透露与两家Flash原厂开会，对方均直言明年缺口不知道有多大，供给吃紧无疑
- ▸他强调缺货已无需讨论，核心是「谁有能力拿到更多资源」，资源获取能力决定竞争力
- ▸生成式AI发展仅约四年，云端AI蓬勃成长，端侧AI尚未全面展开，需求释放远未结束
- ▸他预判AI对半导体产能的消耗可能延续二、三十年，不会短期转为供过于求
- ▸Flash部分品项价格自谷底已大涨数倍，涨势放缓反而有利消费市场与产业长期发展
🔥犀利点评
原厂自己都说算不出缺口，这话与其说是预测，不如说是群联作为模组厂的焦虑加站队——潘健成必须讲多头的剧本，因为群联的生死就系在能否锁住原厂产能上。「缺二三十年」的说法听着壮观，但存储业历史上哪次超级周期不是以惨烈扩产崩盘收场？涨价放缓被他美化成好事，实则已是下游买不动了。真话只有一句：这轮比的是谁的采购手腕硬，而不是谁的故事讲得久。
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