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李斌开始算另一笔账
📋总体概括
蔚来在9月1日晚发布财报后，连续三个季度经营利润为正，李斌于9月3日表示公司已从「能不能盈利」转向「如何带着利润增长」的新压力。他指出AI热潮从三方面挤压车企：AIDC推高内存、PCB和铜铝等硬件成本，具身智能公司分流自动驾驶人才，资本市场注意力转向数据中心和机器人。李斌拒绝分散资源做机器人，选择深耕汽车主业，目标四季度月交付达4万辆，第三增长周期争取每年40%至50%的增长。
⚡关键信息
- ▸蔚来已连续三个季度经营利润为正，市场关注点从能否盈利转向盈利后能否持续增长
- ▸AI热潮三方向挤压汽车业：AIDC抬高内存、PCB及铜铝成本，人才被具身智能分流，资本注意力转向数据中心与机器人
- ▸李斌称不追热点，明确表态踏踏实实卖车，不分散资源做机器人
- ▸蔚来目标四季度月交付推至4万辆，第三增长周期争取每年40%至50%增长
- ▸秦力洪对四季度车市审慎乐观，认为1至7月市场表现低于预期后可能小幅反弹
🔥犀利点评
李斌这笔账算得很清醒：车企是唯一已大规模商业化的Physical AI，却要跟烧钱讲故事的公司抢资源抢估值，这场竞赛规则本身就不公平。但他拒绝跟风做机器人是对的，蔚来刚靠苦功换来三个季度盈利，此时分散火力去追概念，等于把最难得的利润叙事亲手砸掉。先把车卖到月交付4万辆，比什么都性感。
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