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非农“吓退”美股大盘，AI硬件却逆势狂飙！半导体指数涨超3%，闪迪暴涨12%
📋总体概括
美国8月非农就业数据意外强劲，引发市场对利率维持高位的担忧，三大美股指集体收跌，道指跌0.51%、标普500跌0.38%、纳指跌0.29%。但资金并未撤离科技板块，而是集中涌入AI基础设施硬件链：费城半导体指数逆势大涨约3.4%，闪迪暴涨近12%成为标普500成分股涨幅冠军，KLA、Marvell涨逾7%，存储链的美光、西部数据、希捷及光通信的Coherent、康宁、Lumentum均录得4%以上涨幅，显示市场正围绕AI硬件景气度重新定价。
⚡关键信息
- ▸非农数据强劲压制大盘，三大股指结束两连涨，道指、标普500、纳指分别收跌0.51%、0.38%、0.29%
- ▸费城半导体指数逆势收涨约3.4%，成为当日表现最亮眼板块，资金明显流向AI硬件链
- ▸闪迪收涨近12%，为周五标普500成分股涨幅最大个股；KLA和Marvell均涨逾7%
- ▸存储板块集体走高：SK海力士涨约8.1%、希捷涨6.3%、美光涨6.1%、西部数据涨5.9%
- ▸AI光通信同步走强，Coherent涨约6.6%、康宁涨5.7%、Lumentum涨4%，行情不局限于传统芯片
🔥犀利点评
大盘被非农吓跌，资金却抱团AI硬件，这不是避险，是叙事升级：市场已从炒芯片设计转向炒存储、设备和光通信这条实打实的基建链。闪迪单日暴涨12%、存储四杰齐涨，说明HBM与数据中心存储的供需紧张正在被市场快速定价。但要注意，当行情从龙头扩散到边缘标的时，往往意味着拥挤度已高——逆势狂飙的板块，跌起来也从不打招呼。
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