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170只液冷概念股，先用三道减法筛掉泡沫
📋总体概括
AI算力爆发推动液冷替代风冷的产业逻辑加速兑现，8月31日央视财经报道山东、广东多地液冷产线满负荷、订单排到年底，当天液冷板块集体走强，荣亿精密盘中30%涨停，金富科技、金帝股份等多股涨停。文章指出170只液冷概念股成色分化：金富科技五天两板交易的是已兑现业绩，二季度并购并表后Q2单季收入2.76亿、并表净利超4000万、毛利率49.7%，可精确计算液冷PE；金帝股份五天三板则交易尚未兑现的预期。文章提出用三道减法筛选真受益标的，剔除概念泡沫。
⚡关键信息
- ▸8月31日央视财经报道山东、广东多地液冷产线满负荷、订单排到年底，当天液冷板块集体走强，行情随后继续扩散
- ▸荣亿精密盘中30%涨停，金富科技、金帝股份等多股涨停，液冷概念股数量多达170只
- ▸金富科技五天两板交易已兑现业绩：液冷业务二季度并购并表，Q2单季收入2.76亿、并表净利超4000万、毛利率49.7%
- ▸金帝股份同期五天三板，交易的是尚未兑现的预期，9月3日发布异动公告
- ▸同为上涨但定价逻辑不同，文章提出用三道减法筛选真正受益于液冷产业趋势的标的
🔥犀利点评
液冷这条线本质是AI算力密度飙升后的必然选择，产业趋势没有问题。问题出在A股的老毛病：一个真趋势必然催生一百多个蹭概念的公司，170只概念股里真正有收入、有客户、有订单的可能不到十分之一。金富科技能算液冷PE，金帝股份只能讲故事，定价差距就该拉大。三道减法是对的，但真正的减法只有一条：业绩有没有并表进报表。其余都是情绪的燃料。
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