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打破惯例！苹果或签铠侠NAND长期协议：3到5年合约无价格上限
📋总体概括
据TrendForce消息，苹果一改以往凭借强势议价能力压价采购的惯例，转向与铠侠签订NAND闪存长期供应协议，合约期长达3至5年且不设价格上限，此类条款此前仅见于SK海力士订单。LTA模式此前主要集中在HBM领域，现正扩展至DRAM与NAND，反映AI需求下存储供应趋紧。市场关注苹果是否将此策略延伸至DRAM，为LPDDR5X及LPDDR6采购提前锁定三星、SK海力士、美光产能。
⚡关键信息
- ▸苹果打破惯例，转向与铠侠签订NAND闪存长期供应协议（LTA），从压价模式转为锁量保供
- ▸协议期限长达3至5年且不设价格上限，此类条款此前仅在SK海力士订单中出现过
- ▸LTA此前集中于HBM领域，如今逐步扩展至DRAM和NAND闪存
- ▸苹果或将为LPDDR5X及LPDDR6采购提前布局，潜在合作方包括三星、SK海力士和美光
- ▸苹果定于北京时间2026年9月10日凌晨举行秋季发布会，预计推出iPhone 18 Pro及折叠屏Ultra系列
🔥犀利点评
苹果主动放弃压价武器去签无价格上限的长约，等于亲口承认存储要涨价且拿不到货才是最大风险。AI吞噬产能下，内存厂第一次在产业链里挺直了腰杆，所谓「打破惯例」其实是被迫缴械。下一步若DRAM也锁长约，三星海力士美光的好日子才刚开始，而成本最终会转嫁到iPhone售价上。
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