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“易中天”集体大涨，光又回来了？
📋总体概括
8月24日中际旭创、新易盛、天孚通信三家中报合计归母净利润223.84亿元创历史新高，但市场因担忧CPO替代可插拔光模块、美国政策风险及AI资本开支持续性而集体抛售，三者当日分别下跌7.72%、6.79%、8.63%。两周后的9月7日，行情大反转：中际旭创A股一度涨超10%、港股接近20%，新易盛与天孚通信同步走强，光模块重新成为市场最拥挤的交易之一。基本面利好未变、市场情绪先行修复，凸显资金对AI算力链的分歧与快速摇摆。
⚡关键信息
- ▸「易中天」三家8月24日中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高
- ▸财报发布当日中际旭创跌7.72%、新易盛跌6.79%、天孚通信跌8.63%，业绩新高却遭抛售
- ▸市场此前担忧CPO颠覆可插拔光模块、美国政策风险及AI资本开支持续性
- ▸9月7日行情反转：中际旭创A股一度涨超10%，港股涨幅接近20%
- ▸新易盛、天孚通信同步走强，光模块重新成为市场最拥挤交易之一
🔥犀利点评
两周内从业绩创新高被砸到暴涨收复失地，说明这轮涨跌与基本面关系不大，本质是资金情绪和筹码博弈：业绩证明景气度在，恐慌只是借CPO和地缘叙事找个抛售理由。担忧一个都没消失，股价却先回来了，这不是「光回来了」，是多头回来了。拥挤交易意味着波动只会更剧烈，追高者要清楚自己赚的是情绪的钱，不是认知的钱。
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