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全球第二产糖国产量或大降17% 市场面临新一轮供应冲击
📋总体概括
泰国糖业协会预计2026-2027榨季（始于今年10月）泰国糖产量或至少下降17%，跌至1000万吨以下，上一榨季为1200万吨。主因是厄尔尼诺增强导致干旱，泰国东北部主产区（占全国产量约45%）降雨偏低，叠加木薯价格高企引发改种分流。NOAA预测本轮厄尔尼诺有超90%概率发展成超级强度，75年来仅出现过三次。泰国是全球第二大糖出口国，约占全球糖出口10%，与巴西（55%）、印度（6%）合计贡献约70%，供应冲击风险不容小觑。
⚡关键信息
- ▸泰国2026-2027榨季糖产量或至少下降17%，从1200万吨降至1000万吨以下
- ▸NOAA预测厄尔尼诺有超90%概率发展为超级强度，75年来仅出现过三次
- ▸泰国东北部占糖产量约45%，今年降雨低于其他地区，旱情冲击集中
- ▸木薯价格较高可能促使泰国农民弃甘蔗改种其他作物，加剧减产
- ▸巴西、泰国、印度三国合计占全球糖出口约70%，贸易高度集中放大冲击
🔥犀利点评
别被17%这个数字麻痹——真正的风险是结构性的：全球糖出口七成攥在三国手里，而其中两个正好在厄尔尼诺干旱带上。超级厄尔尼诺若兑现，印度大概率同步减产甚至限制出口，糖价会走出典型的供给冲击行情。高粮价背景下农民改种木薯只是锦上添花的利空。对下游食品饮料企业来说，现在就该考虑锁价了。
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