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港股早报｜LME期铜创下历史新高 中国AI大模型调用量连续十九周领跑
📋总体概括
本日焦点集中在科技与资金面共振：工信部『十五五』信息通信规划明确2030年建成新一代通信网，有序部署十万卡级智算集群并适配国产算力芯片；港交所前八个月IPO集资3424亿港元、同比大增153%；存储端三星与SK海力士库存不足10天，机构预计存储在AI基建投资中占比两年从14%升至57%；OpenRouter数据显示中国大模型周调用量56.72万亿Token、连续十九周全球第一。AI算力、存储、国产替代与港股融资潮构成当前产业主线。
⚡关键信息
- ▸工信部规划到2030年建成新一代通信网，部署万卡至十万卡以上智算集群并加大国产算力芯片适配
- ▸港交所2026年前八个月新上市公司106家、同比增80%，IPO集资3424亿港元、同比增153%
- ▸三星、SK海力士库存不足10天，存储在AI基建投资中占比预计从2025年14%升至2027年57%
- ▸中国大模型周调用量56.72万亿Token，连续十九周超美国居全球首位；美国同期16.54万亿且环比下滑3.1%
- ▸中国8月末黄金储备升至7673万盎司，连续22个月增持；LME期铜创历史新高
🔥犀利点评
存储库存不足10天叠加占比两年翻四倍的预测，本质是AI把存储从周期品逼成了战略稀缺品，涨价逻辑短期难破。更扎眼的是中美大模型调用量差距近3.4倍且一升一降——应用侧跑通才是真壁垒。港股IPO暴增153%则说明全球热钱在用脚投票，缺的不是钱，是能承接十万卡集群的国产芯片。三条线拧成一股：这轮行情是产业趋势而非情绪泡沫，但估值已开始透支预期。
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