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券商晨会精华：AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中
📋总体概括
9月8日市场震荡拉升，创业板指高开高走涨3.41%，深成指涨1.91%，沪指涨0.07%，两市成交1.95万亿、较前日缩量846亿。盘面上算力硬件集体反弹，大消费、传媒、3D打印活跃，长江材料涨停。券商观点聚焦三条主线：华泰看好AI漫剧精品化推动价值向头部集中，中信建投看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节，中金认为液冷和供电系统由配套环节升级为整柜核心能力。
⚡关键信息
- ▸创业板指涨3.41%、深成指涨1.91%、沪指涨0.07%，两市成交1.95万亿较前日缩量846亿
- ▸华泰证券：AI漫剧从粗放量产转向精品化，优质IP、工业化制作与合规能力决定头部集中
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，API上下文窗口约105万Token，强化Agent自主执行能力
- ▸博通FY2026 Q3营收295.9亿美元，同比增长86%
- ▸中金：功率与热密度提升推动液冷、供电系统升级为整柜核心能力
🔥犀利点评
又是熟悉的剧本：缩量市里资金抱团AI叙事，券商晨会一边倒唱多算力链。博通86%的AI营收增速和GPT-6的百万Token窗口确实给硬件订单逻辑续了命，液冷从配角升主角的判断也有产业依据。但AI漫剧那种「价值向头部集中」的说法本质是给内容股找新故事，监管趋严叠加平台审核，中小玩家出局未必等于头部吃肉。热点轮动快、成交在缩，追高算力前先想想这波情绪能烧几天。
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