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算力硬件爆发提振短线情绪，存量博弈下结构性行情或持续演绎
📋总体概括
昨日A股延续分化，沪指小幅收红，创业板指涨超3%但量能萎缩，市场呈震荡轮动格局。算力硬件板块集体爆发，剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创大涨超10%，核心催化来自高盛大幅上调光模块行业预测——预计2028年全球市场规模达1485亿美元，上调幅度达115%，叠加GPT-6 Astra依托超10万组NVLink72集群训练带来的算力需求预期。液冷、IDC电源等小盘细分亦走强，存量资金偏好小市值品种。农业题材虽延续强势但获利盘堆积，需防抱团松动风险。
⚡关键信息
- ▸高盛最新报告将2028年全球光模块市场规模预测大幅上调115%，至约1485亿美元。
- ▸GPT-6 Astra依托超10万组NVIDIA Grace Blackwell NVLink72集群训练，拉动高端算力与光互联需求。
- ▸剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创大涨超10%，创业板指涨超3%。
- ▸量能不增反减，板块以存量博弈轮动为主，增量资金不足或制约算力行情持续性。
- ▸液冷从「选配」变「刚需」，冷板、CDU、UQD环节供需错配，小盘标的更受资金青睐。
🔥犀利点评
高盛一份报告就把光模块预测上调115%，这种跳涨式上调更多是顺应AI叙事的情绪放大器，而非产业数据的实质变化。真正的试金石是量能——创业板涨3%却缩量，说明这轮算力行情本质是存量资金在科技成长里的高低切换，小盘液冷、IDC电源被炒恰恰暴露了大票拉不动的尴尬。GPT-6叙事再热，也要等订单和资本开支兑现。短线可参与轮动，但把抬升的券商预测当长期锚点，属于典型的把情绪当逻辑。
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