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存储模组商江波龙赴港上市募资70.8亿港元 首日平开
📋总体概括
深圳存储模组大厂江波龙赴港二次上市，全额行使调整权扩大发行15%至约3000万股，募资70.8亿港元，首日平开报236港元后微跌至234港元。发行价较招股价上限折让，更较其A股前日收盘价折让约44%。公司是全球最大独立存储模组制造商之一，旗下有FORESEE、Lexar等品牌，募资主要投向晶片设计与先进存储研发。此次挂牌也是对香港AI供应链新股热潮与存储涨价周期信心的双重检验。
⚡关键信息
- ▸江波龙扩大发行15%售约3000万股，募资70.8亿港元，首日平开报236港元，午前微跌约0.6%
- ▸H股发行价较其深圳上市股票前日收盘价折让约44%，低于240.60港元招股价上限
- ▸公司为全球最大独立存储模组制造商之一，产品覆盖手机、PC、数据中心、汽车与工业，品牌含FORESEE、Lexar、Zilia
- ▸受DRAM和NAND供应紧张涨价带动，公司2026年上半年营收同比大增136.3%达241亿元
- ▸香港今年新股募资额超450亿美元，为有纪录以来第三高，但近期大型IPO过半已跌破发行价
🔥犀利点评
A/H折价44%的二次上市，本质是A股股东补贴新股东，江波龙赌的是存储涨价周期和AI基建热潮还能烧多久。营收翻倍增长确实踩在DRAM、NAND涨价风口上，但模组厂向来是周期的放大器，涨时吃肉跌时挨打，估值溢价撑不住周期反转。今年香港大型IPO过半破发已说明市场认购热情和持有信心严重脱节，首日平开不是好兆头。募资砸研发是好事，但真本事要等存储下行周期来验证。
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