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海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
📋总体概括
财联社海外研选日报汇总投行最新观点：宏观方面，德国选择党在萨安州选举中以44.2%得票率大胜，较2021年翻倍以上，基民盟得票腰斩至18%，默茨执政联盟三党合计仅约30%，但SEB认为联邦政府短期垮台概率低；高盛将日本二季度GDP环比年化增速上修至1.4%，主因资本开支降幅从4.6%收窄至3.7%，但仍连续两个季度萎缩，增速低于市场预期的1.7%。报告还提示德国及欧洲政治持续右移，2027年法西意选举或重塑版图。
⚡关键信息
- ▸德国选择党在萨安州获44.2%得票率，较2021年20.8%翻倍以上，投票率接近80%
- ▸基民盟得票仅18.0%，远低于上届37.1%；执政三党合计约30%，明显低于AfD
- ▸AfD全国支持率已接近30%，BSW表态愿合作，存在参与州执政的可能
- ▸高盛上修日本二季度GDP至环比年化1.4%，仍低于市场预期1.7%
- ▸日本资本开支降幅由4.6%收窄至3.7%，但仍连续两个季度萎缩
🔥犀利点评
真正值得警觉的不是单场州选举，而是AfD全国支持率逼近30%这一趋势线——德国政治右移已从噪音变成基线。执政三党合计不足AfD一党，说明默茨的中间路线正在失血，所谓「短期垮台概率低」更多是制度惯性而非民意支撑。至于日本那点GDP上修，资本开支连缩两季，1.4%的增速撑不起任何乐观叙事。
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