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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts表示，全球算力供应可能永远追不上AI需求，并称本轮数据中心建设热潮与以往投资周期有根本性不同。据高盛预计，美国数据中心容量到2027年底将较2024年翻一番，2030年达约125吉瓦、增至三倍以上。IREN由加密矿企转型为英伟达支持的「新云」，计划未来一年投入至多300亿美元发展AI业务，客户包括微软、Perplexity乃至英伟达本身，反映算力供需缺口持续扩大的行业共识。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO Daniel Roberts称算力供应曲线很难追上需求端，AI需求随供给上线而倍增
- ▸IREN计划未来一年投入至多300亿美元发展AI业务，公司已从加密矿企转型为新云厂商
- ▸高盛预计美国数据中心容量2027年底较2024年翻番，2030年达约125吉瓦、增至三倍以上
- ▸IREN客户包括微软、Perplexity和英伟达，而英伟达同时是其关键芯片供应商
- ▸同类新云厂商还包括Nebius、Nscale、CoreWeave，均在竞相部署大规模英伟达与谷歌AI处理器
🔥犀利点评
卖铲子的说金子挖不完，这话得打折听——IREN自己一年砸300亿美元扩产能，老板嘴上说供不应求，身体却很诚实。所谓「每单位供给催生数倍需求」更像需求永动机叙事，历史上电信光纤、光伏都讲过类似故事。但短期内英伟达既是供应商又是客户的闭环确实扭曲了供需信号，泡沫与否，取决于AI应用能否真正产生覆盖资本开支的现金流。
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