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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月9日
📋总体概括
AI浪潮持续拉动芯片链景气：中国8月出口同比增25%、集成电路出口金额同比飙升130%，腾讯二季度豪掷500亿元预付锁定内存芯片，亚马逊以最高600亿美元采购绑定高通AI芯片并附2500万股认股权证，苹果据称签3-5年NAND长约且不设价格上限。供给端紧张背景下，日媒称日本央行下周拟加息25基点，节奏或提至每季度一次。地缘方面美伊冲突加剧、胡塞打击沙特能源设施，油价与供应链风险升温。
⚡关键信息
- ▸中国8月出口同比增长25%，进口增28.2%，集成电路出口金额同比飙升130%，AI需求成为主要拉动
- ▸腾讯高管透露二季度预付500亿元锁定内存芯片，存储资源已成大厂战略抢购物资
- ▸亚马逊与高通达成最高600亿美元AI芯片采购协议，并绑定2500万股认股权证
- ▸苹果据称签署3-5年NAND长期合约且不设价格上限，英特尔CPU售价再度上调10%
- ▸日本央行下周拟加息25基点，加息节奏或提速至每季度一次，7月名义工资增速创1997年以来新高
🔥犀利点评
这版早餐本质是一张「存储与算力军备竞赛」清单：腾讯预付500亿锁内存、苹果签不设上限的NAND长约、亚马逊拿股权证换芯片——大厂已经不谈价格只谈拿货，说明存储缺口是真实的、且短期无解。中国IC出口暴增130%则是这轮周期的最大红利受益方。值得警惕的是，当涨价逻辑从AI算力蔓延到NAND和CPU时，周期顶部信号往往也在酝酿，追高存储链需留一分清醒。
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