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光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化
📋总体概括
2026中国国际光电博览会9月9日-11日在深圳开幕，集中展示1.6T可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO连接器等前沿产品。1.6T进入规模上量阶段，3.2T陆续送样验证；CPO正式迈入规模化量产，封测设备与精密零部件供不应求，拉货潮向精密传动、定位平台蔓延。LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO有望2026-2027年放量，增量利润向上游光芯片环节迁移。
⚡关键信息
- ▸2026光博会9月9日-11日在深圳国际会展中心举行，头部企业集中展示1.6T光模块、CPO/NPO、MPO连接器等产品
- ▸1.6T光模块逐步规模上量，3.2T及更高阶产品进入送样与客户验证阶段
- ▸CPO进入规模化量产，封测设备缺货潮蔓延至精密传动与定位平台，供应商全面加班赶工
- ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求2028年见顶，CPO有望2026-2027年放量
- ▸技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移
🔥犀利点评
光博会历来是光模块行情的情绪放大器，这次真正值得盯的不是展台上的1.6T——那已经是明牌，而是设备端缺货从「传闻」变成上银这类供应商的实锤订单。CPO概念炒了两年，2026-2027年放量节点临近，行情将从映射炒作切换到业绩验证，没拿到大客户订单的公司会被迅速证伪。利润向上游光芯片迁移的逻辑最扎实，也最难做。
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