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港股早报｜隔夜美股算力及光通信板块走强 香港投资产品去年销售创新高
📋总体概括
港股早报聚焦多线消息：香港2025年非交易所买卖投资产品销售额同比大增63%至9.9万亿港元创历史新高，港交所行政总裁称中国资产迎历史性重估；国务院专题学习聚焦城市更新，定位为扩内需重要载体；苹果据报就NAND闪存签订三至五年长期供货协议且不设价格上限；CME数据显示市场预计美联储9月加息25基点概率59.4%；中东局势升温，伊朗油轮遭袭、美国对伊新增36个制裁对象。
⚡关键信息
- ▸香港2025年非交易所买卖投资产品销售额同比升63%，达9.9万亿港元创历史新高，固收、货币及商品类产品需求强劲
- ▸港交所陈翊庭称国际投资者分散化配置瞄准中国市场，中国资产迎来历史性重估
- ▸国务院专题学习聚焦城市更新，将其定位为改善民生、扩大内需和加快动能转换的重要载体
- ▸苹果据报签订NAND闪存长期供货协议，期限或为三至五年且不设价格上限
- ▸CME数据显示美联储9月加息25基点概率59.4%、按兵不动概率40.6%，美伊冲突升级推升地缘风险
🔥犀利点评
两条线索值得盯紧：一是9.9万亿港元的销售纪录叠加「中国资产历史性重估」的表态，说明外资真金白银回流，而非嘴上看多；二是苹果给NAND签三到五年LTA且不设价格上限，等于提前锁量认涨，存储涨价周期获大客户背书，产业链议价权已明确换手。美联储加息概率过半叠加美伊互相袭击，流动性预期与地缘风险形成对冲，短期波动只会更大。
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