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券商晨会精华：继续看好液冷板块配置价值
📋总体概括
9月9日A股三大指数涨跌不一，双创指数跌超1%，两市成交1.96万亿元。券商晨会聚焦三大主线：中信建投看好液冷板块2026年集中放量与核心零部件自主可控；中信证券认为华为韬定律已由理论进入产品阶段，麒麟9050 Pro成首个验证窗口，建议关注国内晶圆制造、设备及测试产业链；银河证券指出国产光芯片自给率加速突破。
⚡关键信息
- ▸昨日沪指涨0.2%，深成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，两市成交1.96万亿元、放量143亿
- ▸中信建投预计2026年液冷行业集中放量，供应商业绩前低后高，2027年进入Rubin订单全年化的利润释放阶段
- ▸华为9月4日发布韬定律后续论文，9月7日Mate XT2首发麒麟9050 Pro，整机性能较上代提升42%以上
- ▸LogicFolding将带动多层有源晶圆制造与晶圆级混合键合需求，牵动CMP、清洗、沉积、刻蚀、量检测及测试环节升级
- ▸银河证券认为国产光芯片自给率正加速突破
🔥犀利点评
三份观点各有含金量，但最值得深挖的是韬定律：从论文到麒麟9050 Pro装机的速度，说明华为在先进制程受限下押注3D堆叠路线已成体系。若LogicFolding量产落地，受益的不只是晶圆厂，更是CMP、混合键合、量检测这些被忽视的设备环节——这才是国产替代里真正的alpha。液冷逻辑虽顺，但2026年业绩前低后高的表述已暗示短期兑现有限，追高需谨慎。
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