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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化巨头Susquehanna分析师Hosseini称存储芯片已占半导体行业总收入的50%-55%，远超历史上20%-30%的水平，AI数据中心投资推动行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元。瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元，摩根大通更上调至1.73万亿美元。7月全球芯片销售额环比降9.8%，存储因出货量下滑环比降16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺支撑价格，美光成为标普500年内表现最佳股票之一。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna称存储已占半导体总收入50%-55%，历史上仅占20%-30%，AI是主因
- ▸AI数据中心投资使芯片行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增118%；摩根大通上调至1.73万亿美元
- ▸7月存储销售额环比降16.3%，但DRAM、NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，短缺推升价格
- ▸美光成为今年标普500指数中表现最佳的股票之一
🔥犀利点评
存储坐上王座本质是AI算力竞赛的钱最终流向了内存带宽——HBM和DDR的紧缺让百年老二行业第一次吃到定价权红利。但50%以上的收入占比本身就是周期顶部的经典信号：历史区间20%-30%，如今翻倍扩张，靠的是短缺而非结构性需求，一旦HBM产能跟上或AI资本开支放缓，价格弹性会反向放大。7月收入环比已现疲态，各家机构竞相上调至1.6万亿以上，恰是情绪最热的时候。看多美光没问题，但这是周期博弈，别当成长股拿。
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