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Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%：长江存储拿下14%市场
📋总体概括
Counterpoint数据显示，2026年Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%，连续第二个季度创历史性增幅（Q1曾涨90%），本轮增长几乎全由价格驱动，合约价环比上涨55%而出货量基本持平。厂商格局上，三星以28%份额居首但同比下滑，SK海力士19%、美光15%分列二三，长江存储以14%份额与铠侠并列第四，同比提升3个百分点，领先闪迪约3个百分点，受益于原厂转向企业级市场后溢出的通用需求。
⚡关键信息
- ▸Q2全球NAND市场营收环比增长70%，连续两季度创历史性增幅，Q1涨幅达90%
- ▸增长由价格驱动：合约价环比上涨55%，整体出货量基本持平，供需紧张加剧
- ▸三星以28%份额稳居第一，但较去年同期32%持续回落；SK海力士19%、美光15%
- ▸长江存储份额14%，与铠侠并列第四，同比提升3个百分点，领先闪迪约3个百分点
- ▸头部原厂产能转向企业级市场，长江存储承接溢出的通用需求实现份额攀升
🔥犀利点评
营收暴增70%听着风光，本质是量不涨、纯靠涨价——这种增长是缺货恐慌堆出来的，撑不起真实需求叙事。真正值得警惕的是三星份额从32%一路滑到28%，龙头在褪色；而长江存储吃到的恰恰是国际大厂嫌弃的低端溢出需求，14%是机遇也是定位锁定。等AI带动的企业级囤货潮退去，谁在裸泳一目了然。
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