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锂电隔膜产业迎结构性洗牌，企业扩产计划密集落地
📋总体概括
锂电隔膜行业在经历价格下行与产能出清后迎来供需改善的阶段性窗口，龙头企业业绩回暖，扩产动作密集落地：佛塑科技拟投约71.58亿元在韶关、武安建设合计年产80亿平方米湿法及涂覆隔膜项目并定增募资不超40亿元；恩捷股份拟投40亿元建50亿平方米项目；璞泰来拟投56亿元建72亿平方米项目。中国塑料加工工业协会警示盲目扩产与低水平重复建设风险，行业竞争正从规模扩张转向技术、客户与资本效率之争。
⚡关键信息
- ▸佛塑科技拟投资约71.58亿元，建设年产40亿平方米湿法隔膜和40亿平方米涂覆隔膜两大项目，并定增募资不超40亿元
- ▸恩捷股份拟投40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目，璞泰来拟投56亿元建设年产72亿平方米项目
- ▸行业经历价格下行与产能出清后，供需改善、盈利修复，龙头企业业绩回暖
- ▸中国塑料加工工业协会警示盲目扩产和低水平重复建设风险
- ▸行业竞争重心正从规模扩张转向技术、客户与资本效率竞争
🔥犀利点评
三年前隔膜行业的惨烈价格战余温未散，如今刚喘过气，企业就急着砸下近170亿元扩产——历史的车轮转得真快，也转得真圆。协会的警告并非多虑：阶段性回暖本质是出清后的供需错配，不是需求爆发。若这几百亿平米新增产能如期落地，过剩只是时间问题。没有成本与技术护城河的企业，这轮扩产就是给自己挖下一个更大的坑。
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