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MLCC龙头村田停产部分消费级产品 国内厂商有望受益于订单溢出
📋总体概括
MLCC全球龙头村田制作所宣布2026会计年度启动产品线优化，停产部分消费级常规及车用特定料号，涉及GRM、GRJ等九大系列，以腾出产能聚焦AI服务器用高附加价值产品。TrendForce数据显示6月村田、三星电机、太阳诱电出货创近五年单月新高，消费级订单外溢、渠道报价上涨。券商认为具备高容高压、车规级量产能力的国产厂商如三环集团等有望承接溢出订单并加速国产替代。
⚡关键信息
- ▸村田宣布2026会计年度停产部分消费级常规及车用规格MLCC料号，涉及GRM、GRT、ZRA等九大系列
- ▸村田停产意在腾出产能，优先保障利润率更高的AI服务器用高附加价值产品
- ▸TrendForce调查显示6月村田、三星电机、太阳诱电三大厂商出货创近五年单月新高，渠道报价上涨
- ▸申港证券认为具备高容高压、车规级MLCC量产能力的国产厂商有望率先受益订单溢出
- ▸博迁新材供应MLCC用纳米级镍粉，三环集团MLCC已覆盖01005-2220封装尺寸
🔥犀利点评
别急着欢呼国产替代，村田砍的本来就是低毛利、谁都能做的成熟料号，接盘吃的是残羹而非盛宴。真正值钱的AI高容高压和车规份额，村田一根毛都没让。国产厂商能拿到的订单溢出红利是真的，但窗口期有限——产能和良率爬不上去，等龙头哪天需求回落回补低端，这波红利就得吐回去。
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