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港股早报｜隔夜美股存储及光通信板块回落 国际油价跳涨布油升破105美元
📋总体概括
隔夜美股三大指数连续四日收跌，存储与光通信板块明显回落，SK海力士跌5.2%、美光跌4.9%、Lumentum跌5.39%。宏观层面，美国8月PPI同比涨5.4%超预期，市场对美联储下周加息概率预期升至74%。地缘方面，中美正就300亿美元对等降税框架磋商；伊朗暂停收取10%能源运费附加费，胡塞称红海航运安全，但布油仍升破105美元。港股投资者需关注存储链回调压力与油价上涨对成本端的传导。
⚡关键信息
- ▸美股三大指数连续四个交易日收跌，道指跌0.6%，纳指跌0.65%，标普500跌0.58%
- ▸存储与光通信概念集体回落：SK海力士跌5.2%，美光跌4.9%，Lumentum跌5.39%，迈威尔跌3.43%
- ▸美国8月PPI同比上涨5.4%，高于预期的5.3%且较前值4.7%明显提速，市场对美联储下周加息概率预期升至74%
- ▸中美经贸团队正就300亿美元对等降税框架安排进行磋商，争取早日落地实施
- ▸国际油价大涨，布伦特原油升破105美元；伊朗暂停收取10%能源运费附加费，胡塞称红海航道安全
🔥犀利点评
PPI超预期+加息概率冲上74%，流动性收紧预期直接打掉了前期涨得最凶的存储和光通信——这批票是靠AI叙事和降息预期双击推上去的，现在两根腿断了一根，回调才刚开始。真正该盯的是布油破105：油价若站稳，全球再通胀交易重启，科技股估值还得挨一刀。中美300亿降税是难得的暖风，但别指望它能对冲美联储的板子。
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