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券商晨会精华：持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好
📋总体概括
9月11日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.43%，两市成交额缩至1.65万亿、较前日缩量2085亿，超4500只个股下跌，资金转向银行等防御板块，南京银行等创历史新高。券商观点分化：中信建投基于北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元、同比增78.6%，维持国产及北美AI算力产业链长期看好；中金看好服务消费，华泰认为券商板块具备左侧配置价值。
⚡关键信息
- ▸两市成交1.65万亿、缩量2085亿，超4500只个股下跌，市场情绪明显转弱
- ▸银行股逆势创新高：南京银行涨超3%，江苏、杭州、成都银行涨超2%
- ▸北美四大云厂商2026Q2资本开支合计约1712亿美元，同比增78.6%，全年预计约7325亿美元
- ▸2026Q2公募基金通信行业持仓占比达11.56%创新高，集中于光模块、光芯片等方向
- ▸2026Q2线缆板块归母净利润同比增205%，AI算力硬件景气度持续验证
🔥犀利点评
机构一边喊着长期看好AI算力，一边市场用缩量2085亿、4500只个股下跌投出反对票——公募通信持仓11.56%创新高，恰恰说明筹码已高度拥挤，此时维持「看好」更多是给持仓找信心而非新增观点。四大云厂资本开支确实硬，但股价透支程度和市场风险偏好才是短期胜负手。银行创新高不是避险那么简单，是资金在为算力叙事的估值泡沫寻找确定性出口。
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