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甲骨文财报：云业务+121%，剩余履约义务达6640亿美元，盘后一度涨近7%。
📋总体概括
甲骨文发布财报，云业务收入同比大增121%，剩余履约义务（RPO）达到6640亿美元，创历史新高，主要受AI算力大额订单驱动，股价盘后一度上涨近7%。这份财报显示甲骨文已从传统数据库公司转型为AI云基础设施的重要供应商，巨额在手订单为未来多年营收提供了高确定性，但也引发市场对其资本开支与履约能力的关注。
⚡关键信息
- ▸甲骨文云业务收入同比增长121%，增速远超行业主要云厂商平均水平
- ▸剩余履约义务（RPO）达6640亿美元，创公司历史新高，锁定了未来多年收入
- ▸巨额订单主要由AI算力租赁等大额合同驱动，反映AI基础设施需求爆发
- ▸财报公布后股价盘后一度上涨近7%，市场对订单可见度反应积极
🔥犀利点评
6640亿美元RPO听着吓人，本质是Oracle把未来十几个季度的收入提前押注在AI算力租赁上，客户集中在少数烧钱凶猛的AI公司。增速121%固然亮眼，但问题是这些客户自己还在巨亏烧钱，履约风险和坏账风险都被市场自动忽略了。OCI规模仍远小于三大云巨头，靠大客户单一押注的繁荣，成色需要打个问号。
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