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量能萎缩指数震荡磨底，防御板块占优，结构性机会仍存
📋总体概括
A股昨日三大指数集体收跌，近4500股飘绿，量能再度萎缩，市场进入方向选择关键窗口。防御属性突出的银行板块逆势走强，中信、江苏、杭州、成都银行创历史新高，背后是中报业绩稳健——上半年上市银行营收约3.14万亿元、同比增长约7.42%，归母净利润约1.13万亿元、同比增长约3%。前期热炒的农业与厄尔尼诺题材集中重挫，多股跌停；PCB成为科技板块少数亮点，超声电子4天2板；算力硬件受增量资金不足与美联储加息预期升温压制。
⚡关键信息
- ▸三大指数集体收跌，全市场近4500股飘绿，量能萎缩印证谨慎情绪，A股进入方向选择关键窗口
- ▸上半年A股上市银行合计营收约3.14万亿元、同比增长约7.42%，归母净利润约1.13万亿元、同比增长约3%
- ▸中信银行、江苏银行、杭州银行、成都银行创历史新高，资金对高分红低估值资产集中抱团
- ▸农业与厄尔尼诺题材集中重挫，海南橡胶跌停，农发种业、新赛股份、万向德农跌超8%
- ▸PCB成科技板块少数亮点，超声电子4天2板，金安国纪涨停，逸豪新材涨超15%
🔥犀利点评
近4500股下跌却银行创新高，这不是行情，是资金集体躺进避风港的投降式交易。银行上涨靠的是「没得选」而非「值得买」，量能萎缩下这种抱团随时可能因增量资金断粮而瓦解。农业、厄尔尼诺题材的暴跌再次证明：纯情绪炒作的宿命就是高位踩踏。真正值得盯的是PCB这类有下游需求支撑的分支——弱市里景气度才是唯一的护身符，故事和主题都不算数。
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