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三安光电：计划将光芯片产能规模扩充至4500片/月
📋总体概括
三安光电在互动平台披露光电子业务扩产计划：目前光技术产品外延产能6000片/月、光芯片产能2750片/月，受AI光模块需求激增带动高速光芯片供不应求，公司拟将光芯片产能扩充至4500片/月，增幅约64%，新订购设备将从今年第四季度起陆续到厂，以抢占AI算力带动的光通信市场。
⚡关键信息
- ▸三安光电现有光技术外延产能6000片/月，光芯片产能2750片/月
- ▸公司计划将光芯片产能扩充至4500片/月，扩产幅度约64%
- ▸扩产动因是AI光模块需求激增导致高速光芯片市场供需紧张
- ▸新订购设备将从第四季度开始陆续到厂，产能释放需要后续验证
🔥犀利点评
AI光模块的红利终于烧到了上游芯片环节，三安这波扩产是顺势而为，但别急着欢呼：设备Q4才到厂，光芯片产线爬坡周期不短，等产能落地时供需格局早可能反转，光模块环节的降价内卷随时会向上游传导。三安一贯擅长用扩产故事撑市值，这次是真实业绩兑现还是又一轮资本开支豪赌，看明年报表说话。
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