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港股评级汇总：高盛维持MINIMAX买入评级
📋总体概括
9月11日港股机构评级汇总：高盛维持MINIMAX-W买入评级，目标价760港元，称其ARR持续增长、企业客户收入占比达80%、推理优化改善毛利率；招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，看好8英寸碳化硅外延片放量及切入英伟达AI供应链；兴业证券维持剂泰科技-P增持评级，其NanoForge平台合作总额超60亿元；华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元；兴业证券维持保利置业买入评级。
⚡关键信息
- ▸高盛维持MINIMAX-W买入评级，目标价760港元，M3及H3模型推动企业客户收入占比达80%
- ▸MINIMAX毛利率环比改善，开源策略加速海内外客户采用，算力瓶颈通过基建优化缓解
- ▸招银国际维持瀚天天成买入评级，目标价161.18港元，其率先实现8英寸碳化硅外延片大规模商业供应并首发12英寸产品
- ▸瀚天天成核心客户已进入英伟达AI算力供应链，量价齐升有望驱动毛利率修复
- ▸华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，预计三季度流水低单位数增长、全年利润下滑
🔥犀利点评
这份评级单里最有意思的是三个AI叙事的分化：MINIMAX靠企业客户占比80%讲商业化故事，瀚天天成蹭英伟达供应链讲SiC故事，剂泰科技靠一笔授权讲AI制药故事。而李宁被降目标价还维持买入，典型的嘴上看多身体诚实——消费基本面的疲弱连增持都撑不起目标价。机构评级看看结构就行，别把目标价当信仰。
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