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有研硅重组预案出炉 12英寸大硅片资产将全面并表|速读公告
📋总体概括
停牌10个交易日后，有研硅披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金收购山东有研艾斯71.89%股权和山东有研半导体14.98%股权，并募集配套资金。交易完成后两家公司将成全资子公司，12英寸硅片业务全面并表。公司此前已分别持有两家标的28.11%和85.02%股权，本次属围绕半导体硅材料主业的股权整合，构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票9月14日复牌。
⚡关键信息
- ▸有研硅拟购买山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权，交易后两者均成全资子公司
- ▸山东有研艾斯主营12英寸集成电路硅片，交易完成后12英寸硅片业务将全面纳入合并报表
- ▸配套募资向不超过35名特定投资者询价发行，总额不超过购买资产交易价100%，发行股份数不超过总股本30%
- ▸公司此前已持有山东有研艾斯28.11%和山东有研半导体85.02%股权，本次为既有主业的参控股股权整合
- ▸交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票2026年9月14日复牌
🔥犀利点评
本质上这是把集团内散装的硅片资产装进一个上市口袋，实现从6英寸、8英寸到12英寸的全面并表。12英寸硅片是国产替代的硬骨头，但也是重资产、烧钱、盈利周期漫长的生意，注进上市公司后报表会更好看，产能扩张的钱也有了，短期是利好。真正的看点在于并表后12英寸业务的收入规模和良率爬坡进度——若不能兑现，这次资本运作就只是左手倒右手。
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