存储芯片🔥9.0
长鑫：推进头部客户长协 Q4毛利率有望维持稳定
📋总体概括
长鑫科技在10月30日业绩会上透露，正与多家头部客户协商长期供货协议以锁定中长期需求，并预计第四季度在供需偏紧与精益制造支撑下毛利率保持稳定。前三季度综合毛利率达86.85%，Q3单季89.53%，环比提升1.94个百分点；DRAM供不应求带动量价齐升。此外长鑫已被纳入上证综合指数，权重4.67%成为第一大权重股，超过工农两大行，第六代技术平台DRAM产品也完成工程样片验证。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技正与多家头部客户协商长期供货协议，锁定中长期确定性需求
- ▸前三季度综合毛利率86.85%，Q3单季89.53%，环比提升1.94个百分点，预计Q4毛利率维持稳定
- ▸长鑫科技纳入上证综合指数，权重4.67%，超越农业银行和工商银行成第一大权重股
- ▸基于第六代技术平台的DRAM产品已完成工程样片验证，新品取得突破性进展
- ▸DRAM供不应求推动量价齐升，叠加规模效应使单位成本持续下降，毛利大幅上升
🔥犀利点评
86%以上的毛利率放全球半导体业都是顶级水平，说明存储超级周期确实来了。但真正值得玩味的是两件事：一是抢签长协，周期性行业在景气顶点锁客户，本质是管理层对周期持续性的对冲，越是高毛利越要居安思危；二是权重股4.67%压过工农中建，A股权重结构的剧变比财报本身更能说明产业叙事的转移。风险也明确：一旦DRAM供需反转，高毛利就是反噬起点。
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