晶圆制造🔥9.0
联电拿下光通讯重磅订单 代工报价达传统制程7倍
📋总体概括
联电拿下光通讯硅光子（PIC）代工大单，客户为全球光模块龙头中际旭创及腾讯创投注资的赛丽光子，初期总量上看1万片，在新加坡厂生产，单价达传统CMOS制程的7倍。随着AI驱动光通讯向800G、1.6T迈进，高塔半导体、格罗方德产能已被抢空，联电凭借12吋硅光子量产实绩与成本优势切入国际供应链，长期PIC月产能目标达1.8万片，有望显著增厚获利。
⚡关键信息
- ▸联电获中际旭创与赛丽光子PIC订单，初期总量上看1万片，在新加坡厂生产，后续可望加单
- ▸PIC产品单价为传统CMOS制程的7倍，有望显著增厚联电获利并带动业绩跃升
- ▸800G、1.6T光模块需求倍增，高塔半导体、格罗方德PIC产能已被抢购一空
- ▸联电7月与SILITH交付首批12吋硅光子量产晶圆，从开发到量产仅18个月并通过云客户验证
- ▸赛丽每通道100G、200G的PIC累计出货逾800万颗，正与联电共同开发每通道400G技术
🔥犀利点评
成熟制程内卷到极致时，联电用硅光子找到了第二增长曲线——单价7倍于CMOS，客户还主动上门，这才是成熟晶圆厂该有的突围样本。台积电吃AI GPU的肉，联电喝AI光互连的汤，汤虽不如肉香，但比和一众代工厂挤在CIS与电源管理里互相踩踏强太多。18个月从开发到量产的速度，也说明这单不是碰运气。
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