AI的钱，终于漏到晶圆厂了

📋 总体概括

从科创板集体业绩会到三星HBM4翻身，再到燧原科技61亿募资落地，AI需求正沿设备—代工—存储—设计全链条传导。但热闹背后，新业务兑现与结构性分化才是下半场的真正考题。