芯片战争，打到玻璃和稀土上了

📋 总体概括

SEMI数据显示2026年Q2设备出货连破纪录、全年上看1.12万亿元；ASML与台积电推动掩膜版从6英寸迈向12英寸；中国稀土供应商却因合规顾虑暂停对美发货。设备、掩膜、材料三条线索指向同一逻辑：半导体竞争正从制程节点下沉到底座设施。