存储芯片的周期，被AI杀死了

📋 总体概括

AI正把存储芯片从周期性大宗商品改写成战略基础设施。美光CEO直言需求超供给50%、客户采购从比价转向协同设计；SK海力士首次赴日建厂，全球产能地理再平衡撞上美韩地缘压力；拓荆科技半年净利暴增13倍，揭示设备端率先兑现的传导逻辑。存储的旧周期正在瓦解，一套新的产业秩序在扩产竞赛中成形。