芯片下半场，拼的是搬运

📋 总体概括

华为韬定律实测数据、英伟达Rubin Ultra砍HBM层数、霍尔木兹海峡断航风险，三件事指向同一个产业真相：算力不再是瓶颈，搬运才是。芯片内卷正在从晶体管密度转向数据搬运动力学与带宽经济学。