设备出口暴增49%，AI的钱花哪了？

📋 总体概括

AI需求正在沿产业链传导：日本半导体设备出口单月暴增49%，谷歌用122亿美元认股权证锁定迈威尔定制TPU产能，中微公司上半年扣非净利翻倍并豪掷35亿扩建临港基地。三条线索拼出同一张图：这一轮半导体景气，钱从云端设计端一路流到了晶圆厂的设备采购单上。