暴涨49%与暴跌82%：日本半导体生意的冰火两端

📋 总体概括

日本7月半导体设备出口暴涨49.1%，对华出口劲增25.8%；同期日本自华进口镝铁合金暴跌82%，氧化钇锐减74%。设备在飞奔、材料在刹车，本文拆解日本出口数据、中微公司财报与稀土管制三条主线，看清AI景气周期与地缘博弈如何同时写在一张财报里。