NAND涨55%，AI把货架吃空了

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2026年上半年NAND市场连续两个季度暴涨，Q2合约价单季拉高55%，幕后推手是AI基建对大容量闪存的疯狂吞食。同一时间，蔡司高管断言中国还需15年做出EUV却警告制裁适得其反，美国则用关税把台湾产能往本土拽。三条线拧成一句话：AI正把半导体从产能生意变成筹码生意。