下游需求
博通财报电话会实录：AI收入未来两年连续翻番，“实际需求甚至更高”
📋总体概括
博通2026财年第三季度交出全面创纪录成绩单：单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%。管理层大幅上调AI指引：2026财年AI收入从560亿升至580亿美元，2027财年翻倍至约1150亿，2028财年再翻倍至2300亿美元，并提出2028财年每股收益超30美元的目标。CEO陈福阳称已为展望锁定供应，实际需求甚至更高。公司还首次系统披露Anthropic、OpenAI等XPU大客户的分年度GW级部署路线图。
⚡关键信息
- ▸博通Q3收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录
- ▸AI收入指引三连跳：2026财年580亿（上调自560亿）、2027财年1150亿、2028财年2300亿美元
- ▸Anthropic路线图：2026年部署1GW Ironwood，2027年新增5GW TPU v8i，2028年再增10GW，有望2027年成为最大XPU客户
- ▸OpenAI首代定制芯片Jalapeño已出货，2027年部署1.3GW、2028年超5GW，届时成为第二大客户
- ▸CEO陈福阳称已为展望锁定供应，实际需求甚至超过指引，将继续提升供应能力
🔥犀利点评
博通这份指引的真正杀伤力不在数字，而在它敢给三年翻倍路径并点名客户和GW级部署量——等于把定制ASIC从「期权」变成了有交付时间表的订单簿。Anthropic和OpenAI两家合计2028年超15GW的需求，直接挑战英伟达在AI算力的定价权。但要警惕：指引翻译成收入的前提是电力、封装和产能都如期落地，AI叙事里最不缺的就是画到2028年的饼。
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