【行业速递】半导体设备板块中报业绩爆发 受益长鑫扩产利好

📋总体概括

2026年半年报显示，半导体设备板块业绩集中释放，核心驱动是长鑫存储DRAM扩产带来的订单放量。对长鑫扩产业务敞口较大的设备公司上半年利润增长明显，验证了国产存储产能扩张向国产设备供应链的传导逻辑。在存储周期回暖与国产替代叠加背景下，长鑫扩产已成为A股半导体设备公司最确定的业绩抓手之一，设备板块盈利弹性开始兑现。