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晶圆代工业，集体涨涨涨
📋总体概括
AI算力需求持续传导至产业链上游，晶圆代工先进制程产能严重紧张，2026年下半年涨价潮愈演愈烈。三星7月已上调4纳米（SF4）新订单价格最高15%，中国大陆客户涨幅最大；5纳米涨10%至15%，8纳米涨近10%。台积电也计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程。代工厂凭借稀缺产能重获议价权，涨价成为行业集体动作，先进制程产能挤兑成为本轮半导体周期的核心矛盾。
⚡关键信息
- ▸三星7月上调SF4（4纳米）价格：中国大陆和美国客户涨10%至15%，中国台湾客户涨5%至10%。
- ▸三星5纳米晶圆价格上涨10%至15%，8纳米上涨近10%，最高涨幅达15%。
- ▸中国大陆客户需求最强劲、接受最大涨幅，但三星因需供应美国客户并自留产能而无法全部满足。
- ▸台积电计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程，两大代工龙头同步涨价。
- ▸2025年下半年起晶圆代工持续火热，2026年下半年涨价潮未退反涨。
🔥犀利点评
涨价潮的本质不是周期回暖，而是AI需求对先进制程产能的单点挤兑——能接AI大单的代工厂全球就两家半，产能稀缺性直接转化为定价权。值得注意的是中国大陆客户成了最逆来顺受的买单方：出最高涨幅还拿不全产能，地缘约束下的议价劣势暴露无遗。这轮涨价更像产能军备竞赛的预付款，等2027年新产能落地，才是真正考验谁在裸泳的时刻。
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