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机构：全球DRAM第二季度市场规模环比增长55.9%，创历史新高
📋总体概括
CFM闪存市场数据显示，2026年二季度全球DRAM市场规模达1470.24亿美元，环比大增55.9%，创历史新高。原厂持续向服务器DRAM、HBM等高附加值产品倾斜，量价齐升推动收入大幅上涨。不过涨速已在放缓：一季度服务器、PC DRAM ASP环比翻倍，二季度涨幅收窄至40%—50%。展望三季度，长协价格上限已锁定，非长协涨价空间逐季缩小，ASP预计继续上涨但增速趋缓，本轮存储超级周期或正接近涨价动能的顶部区间。
⚡关键信息
- ▸2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高
- ▸原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，二季度实现量价齐升
- ▸服务器、PC DRAM ASP涨幅从一季度环比翻倍放缓至二季度的40%—50%区间
- ▸原厂与部分服务器客户已锁定三季度长协价格上限，非长协涨价空间逐季缩小
- ▸预计三季度原厂DRAM ASP环比继续上涨，但增速趋缓
🔥犀利点评
单季1470亿美元的DRAM市场，规模已接近巅峰期整个半导体设备市场，AI服务器与HBM就是这轮狂欢的发动机。但信号很明确：涨幅从翻倍到40%—50%，再到长协锁顶、非长协空间收窄，曲线正在走平。历史上每一轮存储周期都在量价齐升最亢奋时埋下拐点，现在原厂锁价上限恰恰说明买卖双方都怕了。别把周期顶当成长期均衡，2027年的供给释放会教所有人重新理解均值回归。
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