存储芯片
中长期存储产能释放节奏仍偏谨慎 行业有望维系供不应求态势
📋总体概括
摩根士丹利预测2026年Q3 DDR4等成熟DRAM价格将涨50%，Q4再涨10%，成熟DRAM与NAND供应紧张将进一步恶化。因厂商将产能转向HBM、DDR5及高层数NAND，传统产品有效供给增量有限，供需缺口扩大，中长期扩产仍谨慎，行业有望持续供不应求，进入量利齐升周期。
⚡关键信息
- ▸大摩预测2026年Q3成熟DRAM价格涨50%，Q4再涨10%，供应紧张加剧
- ▸存储厂产能向HBM、DDR5、高层数NAND倾斜，传统DRAM/NAND供给增量有限
- ▸中长期扩产节奏谨慎，行业供需缺口扩大，合约价格稳步上行
- ▸相关标的：长鑫科技（DRAM设计制造）、有研新材（12英寸钽靶材）
🔥犀利点评
产能全押HBM，成熟制程涨价成定局，存储景气周期远未见顶。
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