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日韩两大存储巨头抱团，中国企业如何应对？
📋总体概括
SK集团会长崔泰源访日时表示，正考虑SK海力士与铠侠联合生产NAND闪存，并计划在日本建厂。SK海力士占全球NAND市场22%居第二，铠侠14%列第三，昔日直接对手正走向合作。背景是AI引爆存储需求，海力士即便在韩追加1000万亿韩元投资仍难满足未来需求，而日本在光刻胶、高纯气体、特种晶圆材料等上游环节掌握话语权，与铠侠绑定产能与供应链成为海力士的最优解。
⚡关键信息
- ▸崔泰源访日表态：SK海力士正考虑与铠侠联合生产NAND闪存，并计划在日本建设芯片工厂
- ▸全球NAND份额：SK海力士22%第二，铠侠14%第三，两者本是直接竞争对手
- ▸2019年日本曾限制对韩出口氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢三种材料，重创韩国芯片业
- ▸AI引爆存储需求，海力士在韩加码1000万亿韩元投资仍难满足未来需求
- ▸日本在光刻胶、高纯气体、特种晶圆材料等核心上游领域仍握全球话语权
🔥犀利点评
2019年日本用三瓶材料卡住韩国脖子，如今海力士主动上门把产能和供应链绑到日本怀里，这哪是抱团，分明是被打服后的投名状。日韩和解的地缘推手是美国，代价却由整个存储行业的竞争格局买单——第一梯队越抱越紧，涨价越有默契，追赶者的窗口就越窄。对中国存储厂商而言，靠价格战抢市场的老剧本正在失效，真正的考题是上游材料和设备自主化，这道题拖一天，脖子就多被掐一天。
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