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长鑫科技全球DRAM营收市占率升至10% 稳居第四
📋总体概括
Counterpoint报告显示，长鑫科技2025年二季度全球DRAM营收市占率从去年同期4%升至10%，稳居全球第四，缩小与三星（38%）、SK海力士（25%）、美光（24%）的差距。长鑫8月28日发布上市后首份半年报，上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈。业绩暴增受益于AI基建热潮带动存储供需趋紧、价格上涨。公司正加快扩产并推进HBM等高端技术研发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技二季度全球DRAM营收市占率从去年同期4%升至10%，位居全球第四
- ▸三星市占率从33%升至38%，SK海力士从39%降至25%，美光从22%升至24%
- ▸长鑫上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元扭亏为盈
- ▸业绩增长主要受AI基建热潮推动，存储晶片供应趋紧、价格上涨
- ▸长鑫正加快扩充产能，并推进HBM等高端存储技术研发以提升竞争力
🔥犀利点评
一年市占率翻2.5倍，长鑫吃的是AI景气红利加中国本土需求的双重蛋糕。但别急着吹——10%的份额大多还在DDR4等成熟品类，真正的护城河在HBM，而那里是海力士三星的地盘。净利776亿听着吓人，本质是周期价差不是技术溢价，等DRAM价格回落才是试金石。中国存储老三步子快，能否稳住要看下一轮下行周期。
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