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OpenAI称肯定会研发人形机器人 机器人行业投资逻辑转正向业绩兑现
📋总体概括
OpenAI首席执行官奥尔特曼明确表态将研发人形机器人，强调机器人核心价值在于「大脑」而非形态，形态服务于具体场景。与此同时，高盛大幅上调人形机器人出货量预测：2030年从25.6万台上调至89万台，2035年从约140万台上调至648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测的4.6倍。海通国际认为行业正从技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑从远期空间转向订单与业绩兑现。A股相关标的有拓斯达、鑫宏业等。
⚡关键信息
- ▸奥尔特曼确认OpenAI将研发人形机器人，称关键是机器人大脑而非形态，将按场景设计非拟人化产品
- ▸高盛将2030年人形机器人出货预测从25.6万台上调至89万台，约3.5倍；2035年上调至648万台
- ▸高盛首次给出2035年市场规模测算1383亿美元，约为原预测的4.6倍
- ▸海通国际判断AI机器人进入商业化验证期，投资逻辑转向订单、交付与业绩兑现
- ▸拓斯达「小拓」是中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人，鑫宏业布局超柔性线缆并战投无锡智动力
🔥犀利点评
高盛一口气把预测上调4.6倍，本质上不是产业数据变好了，而是AI大模型能力跃迁逼着卖方重写模型——大脑进化了，身体自然跟上。奥尔特曼入场是标志性信号：巨头亲自下场验证了「具身智能」路线，但注意他反复强调形态不重要、大脑才重要，这恰恰说明机器人行业价值分配将向AI与软件层集中，本体硬件大概率沦为毛利率微薄的红海。A股蹭概念的远多于真出货的，「业绩兑现」三个字何时落地，才是行情能否持续的分水岭。
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