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OpenAI新模型与政策利好共振 光模块龙头中际旭创H股大涨超19%
📋总体概括
港股算力产业链9月7日集体走强，剑桥科技涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%。催化来自三方面：OpenAI发布GPT-6 Astra，训练算力有望从10^26 FLOPs向10^27级推进，直接利好800G/1.6T/3.2T高速光模块；中央网信办等七部门印发2026—2030年数字化绿色化协同转型方案；全国一体化算力网建设推进，已纳入监测的智能算力规模达145万PFLOPS，20余家算力调度主体入驻调度验证平台。高盛首次覆盖中际旭创H股并给予买入评级。
⚡关键信息
- ▸剑桥科技大涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%，港股算力链集体走强
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，训练算力有望从10^26向10^27 FLOPs级推进，利好800G/1.6T/3.2T光模块
- ▸七部门联合印发数字化绿色化协同转型方案（2026—2030年），点名存算一体、高速互联、高带宽内存及液冷散热
- ▸全国一体化算力网纳入监测的智能算力规模已达145万PFLOPS，20余家算力调度主体入驻验证平台
- ▸高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级，目标价3267港元，称头部公司产能供不应求
🔥犀利点评
一天涨近两成，靠的不是业绩而是两针兴奋剂：一个海外模型发布会加一份政策文件。Astra把训练算力推向10^27 FLOPs的叙事确实给光模块续了命，但注意股价涨幅和基本面兑现之间隔着至少两年的订单周期。高盛3267港元的目标价更像是给市场递梯子——产能供不应求是真，可一旦北美云厂资本开支周期见顶，这些H股的估值会被打回原形。追高者请自备安全绳。
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