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半日主力资金加仓电子股，抛售非银金融股
📋总体概括
半日资金流向显示主力净流入电子、通信、机械设备板块，净流出非银金融、计算机、银行板块。光模块产业链成吸金主力：中际旭创、剑桥科技、源杰科技分别获净流入32.29亿、20.48亿、19.02亿元，AI算力硬件景气度持续获资金确认；而浪潮信息、摩尔线程-U、中国平安遭净流出11.91亿、7.27亿、6.55亿元，资金在算力链内部与跨板块间明显调仓。
⚡关键信息
- ▸半日主力资金净流入电子、通信、机械设备板块，净流出非银金融、计算机、银行板块
- ▸光模块龙头中际旭创获净流入32.29亿元，为吸金最多个股，剑桥科技、源杰科技分别获流入20.48亿、19.02亿元
- ▸净流入前三均为光模块及光芯片公司，显示资金集中押注AI算力光互连产业链
- ▸服务器厂商浪潮信息遭净流出11.91亿元，摩尔线程-U、中国平安分别被抛售7.27亿、6.55亿元
- ▸资金在算力链内从整机向光通信上游迁移，同时撤离金融与部分计算机板块
🔥犀利点评
资金用真金白银投票：光模块三剑客单日吸金超70亿，AI叙事的景气验证全压在800G/1.6T光互连上，这比任何研报都诚实。但注意 ironic 的一点——同为算力链，浪潮信息和摩尔线程反遭抛售，说明资金只认有业绩兑现的环节，算力概念已内部分化，蹭概念的时代结束了。追高光模块需警惕拥挤交易，一旦北美云厂资本开支指引生变，这70亿会变成踩踏的燃料。
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